Parceiros
A tela de Parceiros cadastra clientes, fornecedores, transportadoras e outros participantes usados em vendas, compras, fiscal e financeiro.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha CPF ou CNPJ, nome, endereco e municipio.
- Para parceiros contribuintes, tenha Inscricao Estadual e classificacao ICMS.
- Para venda ou compra a prazo, confirme tipo de negociacao, lista de preco e limite de credito.
Como cadastrar manualmente
- Clique em Adicionar.
- Escolha o tipo de pessoa: Fisica, Juridica ou Estrangeiro.
- Informe CPF/CNPJ e Nome/Razao Social.
- Preencha endereco e municipio.
- Configure dados comerciais e financeiros quando necessario.
- Configure NFS-e e retencoes quando aplicavel.
- Marque Cadastro ativo.
- Clique em Salvar.
Cadastro por CNPJ
- Clique no botao de consulta por CNPJ na barra da tela.
- Informe um CNPJ valido com 14 digitos.
- Confirme o cadastro com os dados retornados da Receita.
- Revise o parceiro criado e complete campos fiscais, comerciais ou financeiros que nao vierem na consulta.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Codigo Parceiro (CODPARC) | Codigo interno gerado pelo sistema |
| Tipo de pessoa | Pessoa fisica, juridica ou estrangeiro |
| CPF/CNPJ | Documento do parceiro |
| Nome / Razao Social | Nome principal usado nas operacoes |
| Classificacao ICMS | Define comportamento fiscal e indicador de IE |
| Municipio (IBGE) | Municipio do endereco fiscal |
| Tipo de negociacao padrao | Condicao padrao para compras e vendas a prazo |
| Lista de preco | Lista comercial preferencial |
| Limite de credito | Limite para vendas a prazo |
| Email para NF-e/NFS-e | E-mails de envio de XML ou documento fiscal |
Regras importantes
- CPF/CNPJ, Nome/Razao Social, CEP, Logradouro, Numero, Bairro e Municipio sao obrigatorios.
- E-mails multiplos devem ser separados por
;. - Inscricao Estadual e exigida quando a classificacao ICMS indicar contribuinte.
- A classificacao ICMS tambem influencia o indicador de inscricao estadual usado em documentos fiscais.
- O limite de credito deve ser numerico e maior ou igual a zero quando informado.
Dicas de operacao
- Use Permite venda a prazo e Permite compra a prazo apenas quando o parceiro puder operar a prazo.
- Marque Bloquear venda acima do limite para reforcar controle de credito.
- Preencha e-mail de cobranca quando o financeiro usar comunicacao separada do e-mail fiscal.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| CNPJ da Receita nao cadastra | Confira se tem 14 digitos e se a consulta externa esta disponivel |
| Municipio nao aparece | Cadastre ou ative o municipio antes |
| Nota rejeitada por parceiro | Revise CPF/CNPJ, endereco, municipio, classificacao ICMS e IE |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
