Tipos de Operacao (TOP)
O **Tipo de Operacao (TOP)** e o cadastro que define **o que cada documento faz** quando e emitido: se entra ou sai, qual modelo fiscal usa, se gera financeiro, se movimenta estoque e em que momento. E a TOP que separa um **orcamento** de um **pedido de venda** e de uma **venda** — todos usam a mesma tela de notas, e o comportamento vem daqui.
Para que serve
Toda nota, pedido, requisicao e contrato aponta para uma TOP. Configurar a TOP errada muda o resultado da operacao inteira (estoque, financeiro e fiscal).
Antes de comecar
- O sistema ja vem com as TOPs padrao da instalacao: VENDA, PEDIDO DE VENDA, PEDIDO DE VENDA - ENTREGA FUTURA, COMPRA, PEDIDO DE COMPRA e REQUISICAO DE COMPRA.
- Antes de criar uma TOP nova, verifique se uma existente atende — duplicar TOP espalha divergencia de comportamento entre documentos parecidos.
- Se a TOP faz parte de uma cadeia (requisicao vira pedido, pedido vira nota), planeje as duas pontas antes de salvar.
Como cadastrar
- Abra Cadastros Mestres > Tipos de Operacao e clique em Adicionar.
- Informe a Descricao e defina a Direcao (ENTRADA ou SAIDA).
- Escolha a Aplicacao (GERAL, NOTA_FISCAL ou FINANCEIRO), o Modelo (NFE, NFCE ou NFSE) e a Finalidade.
- Preencha a Natureza da Operacao — e o texto que vai para o documento fiscal.
- Configure o bloco de estoque: se movimenta, se e entrada ou saida e em que momento (ao salvar ou ao autorizar).
- Configure o bloco financeiro: se gera titulo.
- Se a TOP for de pedido/orcamento, aponte a TOP Faturamento — a TOP que o documento assume quando for faturado.
- Salve. O Codigo Tipo Operacao (CODTOP) e atribuido pelo sistema.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Codigo Tipo Operacao | Codigo sequencial gerado pelo sistema (nao editavel no formulario) |
| Descricao | Nome da operacao (ex.: VENDA, PEDIDO DE COMPRA) |
| Direcao | ENTRADA ou SAIDA — define o sentido da operacao |
| Aplicacao | GERAL, NOTA_FISCAL ou FINANCEIRO |
| Modelo | NFE, NFCE ou NFSE |
| Finalidade | NORMAL, COMPLEMENTAR, AJUSTE ou DEVOLUCAO |
| Natureza da Operacao | Texto da natureza que vai no documento fiscal |
| TOP Faturamento | TOP assumida quando o documento e faturado (pedido -> nota) |
| Venda com Entrega Futura | Registra a parcela do pedido sem cobertura de estoque como demanda; o pedido de compra vincula essa demanda |
| Gerar Financeiro | Define se a operacao gera titulo financeiro |
| Movimenta Estoque | Liga ou desliga a movimentacao de estoque da operacao |
| Tipo Movimento Estoque | ENTRADA, SAIDA ou NENHUM |
| Momento Movimento Estoque | SALVAR (ao gravar o documento) ou AUTORIZAR (apos autorizacao na SEFAZ) |
| Permite Estoque Negativo | Autoriza a saida mesmo sem saldo |
| Exige Produto Vinculado | Obriga que o item aponte para um produto do cadastro |
| Estorna no Cancelamento | Devolve o movimento quando o documento e cancelado |
| Custo para Apuracao | Qual custo da entrada alimenta o custo medio e as variacoes (com/sem ICMS, reposicao, gerencial, variavel) |
| Lista de Preco da TOP | Quando preenchida, prevalece sobre a lista do parceiro e a lista padrao |
| Formula de Preco da TOP | Recalcula o preco depois da lista, usando o contexto da TOP |
| Permite Preco Zero | Libera operacoes como bonificacao e transferencia com valor zero |
| Ativo | Disponibilidade da TOP para novos documentos |
Regras importantes
- Descricao, Direcao, Aplicacao, Modelo, Finalidade e Natureza da Operacao sao obrigatorios.
- Excluir uma TOP em uso nao apaga o registro: o sistema a desativa e avisa onde ela esta em uso (notas fiscais, contratos, lancamentos financeiros, configuracoes de EDI ou outras TOPs que a usam como TOP de faturamento).
- A TOP Faturamento so e aplicada se a TOP de destino estiver ativa e for compativel com a operacao de origem; caso contrario o faturamento resolve a TOP pelo modelo do documento.
- Momento Movimento Estoque = AUTORIZAR significa que o saldo so muda quando a SEFAZ autoriza. Em documentos que nao vao a SEFAZ (pedido, orcamento), use SALVAR ou desligue a movimentacao.
- A ordem de resolucao de preco e: lista de preco resolvida (TOP, parceiro ou padrao) e depois a formula da TOP, quando houver.
- Alterar uma TOP muda o comportamento dos proximos documentos; os ja emitidos mantem o que foi gravado.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Nota nao baixou estoque | Verifique Movimenta Estoque, Tipo Movimento Estoque e o Momento da TOP usada |
| Baixa de estoque aconteceu antes da autorizacao | Troque o Momento Movimento Estoque para AUTORIZAR |
| Venda nao gerou titulo no financeiro | Marque Gerar Financeiro na TOP |
| Pedido faturou com a operacao errada | Aponte a TOP Faturamento correta na TOP de origem |
| Exclusao devolveu "Tipo de operacao desativado (em uso: ...)" | Comportamento esperado: a TOP tem documentos vinculados e foi desativada em vez de excluida |
| Preco do item saiu diferente da tabela | Confira se a TOP tem Lista de Preco ou Formula de Preco proprias — elas prevalecem |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
