Pedidos de Venda
Registra os **pedidos de venda** — o compromisso comercial firmado com o cliente antes do faturamento. O pedido reune cabecalho (empresa, cliente, operacao, condicao comercial), itens e valores, e serve de base para gerar a **nota fiscal** de venda quando confirmado.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha o cliente (parceiro), os produtos/servicos e a lista de preco cadastrados.
- Confirme o Tipo de Operacao (TOP) e a Natureza da Operacao que serao usados.
- Verifique o limite de credito do cliente e o desconto maximo permitido ao vendedor.
Como registrar um pedido
- Clique em Adicionar.
- Selecione a Empresa e o Parceiro (cliente).
- Escolha o Tipo de Operacao (TOP), a Natureza e o Tipo de Negociacao (condicao de pagamento).
- Adicione os itens (produto/servico, quantidade, preco); o preco sugerido vem da lista de preco do cliente.
- Revise desconto, valor total e o Centro de Resultado.
- Salve o pedido — ele nasce em situacao DIGITACAO.
- Confirme o pedido para avancar ao faturamento (geracao da nota fiscal).
Venda com entrega futura
Quando a TOP escolhida esta marcada como Venda com Entrega Futura, o pedido aceita vender o que ainda nao existe em estoque:
- Ao salvar, cada item tem a reserva conferida contra o estoque; apenas a parcela sem cobertura fica registrada como demanda aguardando compra. Pedidos mais antigos consomem o estoque primeiro.
- A demanda aparece para o comprador na tela de Saldos (etiqueta "Falta comprar") e dentro do pedido de compra, no painel Vendas de entrega futura.
- E o comprador quem faz o vinculo: no pedido de compra dele, ele aloca a quantidade de cada item as vendas que estao esperando. Nada e gerado automaticamente a partir da venda.
- O recebimento da compra abate o vinculo automaticamente — nao existe baixa manual.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Empresa | Empresa emitente (obrigatoria) |
| Parceiro | Cliente do pedido |
| Tipo de Operacao (TOP) | Define a operacao fiscal/comercial |
| Natureza / Tipo de Negociacao | Natureza da operacao e condicao de pagamento |
| Centro de Resultado | Rateio gerencial da venda |
| Status | Situacao do pedido (DIGITACAO, confirmado, faturado) |
| Previsao de Entrega | Previsao operacional combinada; nao vai para o XML da nota |
| Valor Total | Total do pedido calculado a partir dos itens |
Regras importantes
- O pedido nasce em DIGITACAO e so gera nota fiscal apos confirmado.
- O preco dos itens segue a lista de preco vigente do cliente; descontos respeitam o desconto maximo do vendedor.
- Pedidos acima do limite de credito do cliente podem exigir aprovacao.
- Ao faturar, o pedido origina a NF-e/NFC-e correspondente; consulte o manual de Notas Fiscais para a emissao.
- Se a lista de preco do cliente estiver marcada com Bloquear descontos, o campo de desconto fica desabilitado; a politica comercial automatica continua sendo aplicada.
- Item de venda com compra vinculada nao pode trocar de produto nem ser removido, e o pedido nao pode ser excluido: cancele o pedido para preservar a rastreabilidade da compra.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Preco nao aparece no item | Verifique se ha lista de preco vigente para o cliente e o produto |
| Desconto bloqueado | O desconto excede o maximo permitido ao vendedor |
| Pedido nao fatura | Confirme o pedido e revise itens, cliente e tipo de operacao |
| Cliente bloqueado por credito | Revise o limite de credito e os titulos em aberto do cliente |
| Venda nao aparece para o comprador | A TOP do pedido nao esta marcada como Venda com Entrega Futura, ou o estoque cobria a quantidade vendida |
| Item nao pode ser removido | Ja existe pedido de compra alocado aquele item de venda |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
