Orcamento de Vendas
Registra **orcamentos** (propostas comerciais) enviados ao cliente antes de firmar o pedido. O orcamento tem a mesma estrutura de um pedido — cabecalho, itens e valores — mas **nao gera compromisso nem documento fiscal** ate ser aprovado e convertido em pedido de venda.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha o cliente, os produtos/servicos e a lista de preco cadastrados.
- Defina o Tipo de Operacao e a condicao comercial que serao propostos.
Como elaborar um orcamento
- Clique em Adicionar.
- Selecione a Empresa e o Parceiro (cliente).
- Escolha o Tipo de Operacao e o Tipo de Negociacao.
- Adicione os itens com quantidade e preco; ajuste descontos dentro do limite permitido.
- Revise o valor total da proposta e salve.
- Aprovado pelo cliente, converta o orcamento em pedido de venda para seguir ao faturamento.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Empresa / Parceiro | Emitente e cliente da proposta |
| Tipo de Operacao / Tipo de Negociacao | Operacao e condicao de pagamento propostas |
| Itens | Produtos/servicos, quantidades e precos |
| Valor Total | Total da proposta |
| Status | Situacao do orcamento (em elaboracao, aprovado, convertido) |
Regras importantes
- O orcamento nao movimenta estoque nem gera nota fiscal — e apenas uma proposta.
- Os precos seguem a lista de preco do cliente; descontos respeitam o desconto maximo do vendedor.
- A conversao em pedido reaproveita cabecalho e itens, evitando redigitacao.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Orcamento nao vira pedido | Verifique se foi aprovado e use a acao de conversao |
| Preco divergente | Confirme a lista de preco vigente para o cliente |
| Desconto recusado | O desconto excede o maximo permitido ao vendedor |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
